Die Unistrategie Fonds: dynamisch, konservativ, ausgewogen und flexibel
Die Unistrategie Fonds gehören zu den bekannten großen deutschen Publikumsfonds und haben vier verschiedene Teilfonds, die mit dem Zusatz dynamisch, konservativ, ausgewogen und flexibel bezeichnet werden.
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Der thesaurierende Dachfonds UniStrategie: Dynamisch mit der WKN 531412 und der ISIN DE0005314124 wurde am 01. März 2000 von der Union Investment Privatfonds GmbH aufgelegt. Das Fondsvermögen beträgt 216 Millionen Euro und das Geschäftsjahr erstreckt sich vom 01. Oktober bis zum 30. September. |
Das Union Investment Team, das Fondsmanagement des UniStrategie: Dynamisch, investiert in aussichtsreiche Fonds der Union Investment Gruppe. Etwa 25 % des Fondsvermögens werden in international agierende Rentenfonds angelegt, circa 75 % werden in Aktienfonds investiert. Dabei handelt es sich um Aktienfonds, die sich weltweit auf die Titel von Top-Unternehmen - so bezeichneten Blue Chips - konzentrieren und auf Aktien von kleineren und mittleren Gesellschaften, die von einer überdurchschnittlichen Wachstumsdynamik gekennzeichnet sind.
Einige der Top-Werte des UniStrategie: Dynamisch sind der UniNordamerika, der UniGlobal, der UniJapan sowie der UniEuroAspirant A.
Der international ausgerichtete Dachfonds mit Schwerpunkt Aktienfonds ist für Investoren geeignet, die langfristig Kapital anlegen wollen, während des Anlagezeitraums erhöhte Wertschwankungen in Kauf nehmen können und die mittels eines Fonds an den globalen Rentenmärkten und vor allen Dingen an den internationalen Aktienmärkten - am Erfolg weltweiter Blue Chips - teilhaben möchten. Der UniStrategie: Dynamisch ist vor allen Dingen für die langfristige Depotbeimischung interessant.
Es existiert keine Mindestanlagesumme bei der Einmalanlage, die Mindestanlagesumme der Folgezahlung beträgt 50,00 Euro. Der maximale Ausgabeaufschlag beläuft sich auf 3,00 %, die Verwaltungsgebühr derzeit auf 1,55 % und die Depotbankvergütung auf bis zu 0,02 %, es gibt keinen Rücknahmeabschlag.
Der Dachfonds UniStrategie: Dynamisch erhielt von Morningstar Rating zwei Sterne und von Standard & Poor's Fund Management Rating die Bewertung A.
UniStrategie: Konservativ
Beim UniStrategie: Konservativ handelt es sich um einen thesaurierenden Dachfonds, der am 01. März 2000 von der Union Investment Privatfonds GmbH aufgelegt wurde und dessen Geschäftsjahr sich vom 01. Oktober bis zum 30. September erstreckt. Der UniStrategie: Konservativ mit der WKN 531410 und der ISIN DE0005314108 wird vom Union Investment Team gemanagt. Das Fondsvolumen beläuft sich auf 523 Millionen Euro.
Anlageschwerpunkt des UniStrategie: Konservativ sind Rentenfonds der Union Investment Gruppe, die sich auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere konzentrieren und zur Beimischung Anleihen nutzen, die auf andere europäische Währungen ausgestellt sind. Rund 75 % des Vermögens werden in derartige Rentenfonds investiert.
Das Fondsmanagement legt das verbleibende Fondsvolumen in Aktienfonds der Union Investment Gruppe an, die international agieren und auf vielversprechende Aktien von führenden Unternehmen (Standardwerte / Blue Chips) sowie auf Titel von kleineren und mittelgroßen Firmen mit über dem Durchschnitt liegender Wachstumsdynamik setzen.
Der UniEuroRenta, der UniMoneyMarket: Euro, der UniEuroAspirant A, der UniNordamerika und der UniEuroFlex zählen unter anderem zu den größten Werten des UniStrategie: Konservativ.
Der Dachfonds mit Schwerpunkt Rentenfonds ist für Anleger interessant, die eine langfristige Kapitalanlage wünschen, während des Anlagezeitraums mäßige Wertschwankungen akzeptieren und die sich mittels eines Fonds an den Chancen internationaler Aktien und insbesondere an Rentenpapieren, die auf Euro oder andere europäische Währungen lauten, beteiligen möchten. Zur langfristigen Depotbeimischung ist der UniStrategie: Konservativ besonders geeignet.
Eine Mindestanlagesumme bei der Einmalanlage gibt es nicht und die Mindestanlagesumme der Folgezahlung liegt bei 50,00 Euro. Der maximale Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 %, die Verwaltungsgebühr zurzeit 1,20 % und die Depotbankvergütung bis zu 0,02 %, der Rücknahmeabschlag entfällt.
Morningstar Rating bewertete den UniStrategie: Konservativ mit drei Sternen, Standard and Poor's Corporation stufte den Fonds in die Klasse A.
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UniStrategie: Ausgewogen
Den thesaurierenden Dachfonds UniStrategie: Ausgewogen mit der WKN 531411 und der ISIN DE0005314116 legte die Union Investment Privatfonds GmbH am 01. März des Jahres 2000 auf. Gemanagt wird der Dachfonds vom Union Investment Team, das Geschäftsjahr läuft vom 01. Oktober bis zum 30. September und das Fondsvolumen beträgt 430 Millionen Euro.
Gemäß seinem Namen investiert der UniStrategie: Ausgewogen gleichmäßig in Fonds der Union Investment Gruppe. Genauer gesagt zu etwa 50 % in Rentenfonds und zu circa 50 % in Aktienfonds. Die Rentenfonds investieren global und die Aktienfonds sind auf Aktien von internationalen Unternehmen in Führungspositionen (Blue Chips / Standardwerte) und auf erfolgversprechende Titel von kleineren und mittelgroßen, globalen Gesellschaften spezialisiert.
Zu den größten Werten im Fonds gehören zum Beispiel UniNordamerika, UniRenta, UniFonds, UniMoneyMarket: Euro-Corp. und UniRenta Corporates T.
Investoren, die ihr Kapital langfristig einsetzen wollen, mäßige Wertschwankungen in Kauf nehmen können und auf der Suche sind nach einem Fonds, der ein ausgeglichenes Investitionsverhältnis von Aktienfonds und Rentenfonds bietet, finden im Dachfonds UniStrategie: Ausgewogen eine attraktive Anlagevariante.
Ein Mindestanlagewert bei der Einmalanlage und ein Rücknahmeabschlag entfallen. Die Mindestanlagesumme bei Folgezahlung entspricht 50,00 Euro, der höchste Ausgabeaufschlag beläuft sich auf 3,00 %, die Verwaltungsgebühr zurzeit auf 1,20 % und die Depotbankvergütung auf bis zu 0,02 %.
Morningstar Rating vergab an den UniStrategie: Ausgewogen drei Sterne und Standard and Poor's Corporation stufte den ausgeglichen investierenden Dachfonds in die Ratingklasse A ein.
UniStrategie: Flexibel
Der UniStrategie: Flexibel ist ein am 15. Januar 2008 von der Union Investment Privatfonds GmbH aufgelegter Dachfonds. Der thesaurierende UniStrategie: Flexibel wird vom Union Investment Team gemanagt und verfügt über ein Fondsvolumen von 14 Millionen Euro. Das Geschäftsjahr vollzieht sich vom 01. Oktober bis zum 30. September. Die WKN des UniStrategie: Flexibel lautet A0KDYC und die ISIN DE000A0KDYC7.
Im Mittelpunkt des UniStrategie: Flexibel stehen zahlreiche Anlageklassen (Zielfonds), wie beispielsweise Aktienfonds, Immobilienfonds und Geldmarktfonds, wodurch sich für den Investor etliche Anlagechancen ergeben. Mindestens 10 % des Fondsvermögens werden in internationale Aktienfonds, Offene Immobilienfonds, Rentenfonds mit Schwerpunkt Euroland und Alternative Investments (Hedge-Fonds, Rohstoff-Fonds, Private Equity Fonds etc.) angelegt. Das verbleibende Vermögen investiert das Fondsmanagement flexibel, daher auch die Fondsbezeichnung. Neben den Fonds der Union Investment Gruppe kann der UniStrategie: Flexibel auch an Fonds anderer Gesellschaften teilhaben (bis zu 50 % des Vermögens).
Zu den größten Werten des Fonds gehören beispielsweise der UniEuroRenta 2009, der UniFavorit: Aktien, der UniImmo: Europa und der AXA Immoselect.
Anleger können durch das breit gestreute Portfolio des UniStrategie: Flexibel an den Chancen globaler Aktienmärkte, Rentenmärkte, Rohstoffmärkte und Immobilien, Schwellenländern usw. teilnehmen. Der Dachfonds ist für Investoren geeignet, die ihr Kapital langfristig einsetzen möchten und bereit sind, für die attraktiven Ertragschancen zwischenzeitlich erhöhte Wertschwankungen zu akzeptieren. Der UniStrategie: Flexibel eignet sich als langfristige Beimischung des Depots.
Eine Minimumanlagesumme bei Einmalanlagen besteht nicht (beachten: Bedingungen des Verwahrortes), der Mindestanlagewert bei Folgezahlungen beträgt 50,00 Euro. Derzeit beläuft sich die Verwaltungsvergütung auf 1,20 %, der maximale Ausgabeaufschlag auf 3,00 % und die Depotbankgebühren auf bis zu 0,02 %. Einen Rücknahmeabschlag gibt es ebenfalls nicht.
Wenn Sie nicht sicher sind, ob der UniStrategie Fonds der richtige Investmentfonds für Sie ist, dann fordern Sie kostenlos und unverbindlich eine Beratung und ein individuelles Vergleichsangebot von einem Experten in Ihrer Nähe an, der auch Fragen zur optimalen Fondsanlage kompetent beantworten kann.
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