Infos zum Thema Spezialfonds
Fonds, die für spezielle institutionelle Anlegergruppen konzipiert werden, werden als Spezialfonds bezeichnet. Spezialfonds zählen zu den Investmentfonds und werden nicht für den Kapitalmarkt geschaffen.
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Das Volumen dieser Spezialfonds beträgt in der Regel 10 Millionen Euro. Zu den Anlegern der Spezialfonds zählen institutionelle Anleger, wie Pensionskassen, Versicherungsunternehmen, Stiftungen und kirchliche Verbände. Sie verfolgen mit den Spezialfonds individuelle Anlageziele. |
Ebenso wie die Publikumsfonds unterliegen die Spezialfonds dem Investmentgesetz (InvG) und der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Bei einem Spezialfonds dürfen nicht mehr als 30 Anleger beteiligt werden. Doch meist ist bei einem Spezialfonds nur ein Anleger beteiligt.
Eine Variante der Spezialfonds ist der Immobilien-Spezialfonds. Diese investieren ausschließlich in Immobilien und zählen zu den offenen Immobilienfonds. Hierbei wird nochmals in Immobilien-Publikumsfonds und in Immobilien-Spezialfonds unterschieden. Die Auflage und die Verwaltung der Immobilien-Spezialfonds erfolgt durch eine Kapitalanlagegesellschaft auf eigenen Namen und auf Rechnung der Anleger. Diese Kapitalanlagegesellschaft hat den Status eines Kreditinstitutes und untersteht somit der ständigen Kontrolle der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
Die Ausgabe an dem Immobilien-Sondervermögen erfolgt in Form von Investmentzertifikaten, nicht durch die Ausgabe von Gesellschaftsanteilen. Die Investmentzertifikate werden ständig emittiert und auch zurück genommen, der Fonds ist demnach offen. Um alle Anleger gleich zu behandeln, gibt es Verträge, die das Verhältnis zwischen der Kapitalanlagegesellschaft und dem Anleger regeln. Anleger werden nicht an der Kapitalanlagegesellschaft beteiligt, sondern nur an dem Immobilien-Sondervermögen. Aus diesem Grund kann die Gesellschaft von der Anzahl beliebig viele Sondervermögen verwalten.
Die Immobilien-Publikumsfonds wenden sich an das gesamte Anlegerpublikum, das aus Privatanlegern und institutionellen Anlegern besteht.
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Die richtige Geldanlage und Fondsauswahl ist ein wesentliches Kriterium für den persönlichen Anlageerfolg. Durch die unterschiedlichen Anlageziele und -Zeiträume sollte genau geprüft werden, welche Geldanlage und Investmentfonds zu einem passen. Ob und welcher Fonds zum eigenen Anlageziel passt, kann durch eine individuelle Bedarfsanalyse eines Experten für Fondsanlagen ermittelt werden.
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